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OPE行業(yè)深度報告:鋰電化浪潮來臨,國內廠商迎發(fā)展機遇

   2023-12-21 金融界1130
導讀

OPE行業(yè)長坡厚雪,鋰電OPE以對標燃油的成熟產品力和持續(xù)降本的經濟性持續(xù)滲透,中國廠商背靠國內鋰電產業(yè)優(yōu)勢迎來發(fā)展機遇。伴隨海外庫存逐漸去化,建議關注泉峰控股(高端鋰電OPE領導者,與勞氏深度合作后份額突起


 

OPE行業(yè)長坡厚雪,鋰電OPE以對標燃油的成熟產品力和持續(xù)降本的經濟性持續(xù)滲透,中國廠商背靠國內鋰電產業(yè)優(yōu)勢迎來發(fā)展機遇。伴隨海外庫存逐漸去化,建議關注泉峰控股(高端鋰電OPE領導者,與勞氏深度合作后份額突起,再獲JohnDeere等大客戶認可)(機械組覆蓋)、創(chuàng)科實業(yè)(全球化、多品牌運營的電動工具龍頭)、格力博(先發(fā)布局商用領域打開增量空間)(與機械組聯(lián)合覆蓋)等。


戶外動力設備行業(yè)長坡厚雪,較強成長可能性。戶外動力設備(OPE)使用場景廣泛,主要是指用以養(yǎng)護草坪、花園、城市綠化的園林機械工具,發(fā)展歷經燃油動力、交流電動力和直流電動力三個階段。根據(jù)GlobalMarketInsights數(shù)據(jù),預計全球園林機械市場23年近400億美元規(guī)模,處于穩(wěn)定增長階段,預計至2025年市場規(guī)模有望超450億美元,CAGR接近7.0%。OPE超八成需求來自北美和歐洲,由于歐美土地資源豐富、居民收入和城鎮(zhèn)化水平最高、園藝文化最為盛行以及存在嚴格法律監(jiān)管,OPE具備剛需消費屬性和較強成長可能性。


鋰電化浪潮來臨,打開OPE增長空間。受益供給側鋰電池技術進步驅動,以及碳中和背景下政策和法規(guī)催化,鋰電OPE正逐漸成為主流,在北美地區(qū)(不含騎乘式)的份額已經從2010年的13%增長至2021年的36%。OPE的成長性來自于:1)鋰電技術日益成熟,基礎性能基本與家用燃油產品相當,甚至具備重量輕、免維護、噪音小、振動小、更加智能化等優(yōu)勢,用戶綜合體驗更好;2)鋰電池產業(yè)的發(fā)展助力鋰電OPE產品持續(xù)降本,已基本實現(xiàn)與同等燃油OPE平價,且全生命周期的費用更為低廉;3)環(huán)保政策逐漸限制傳統(tǒng)燃油OPE的使用,預計未來鋰電化率有望加速提升。


OPE行業(yè)下游渠道為王,國內廠商借助鋰電化彎道超車。園林機械行業(yè)上下游產業(yè)鏈較為成熟,下游話語權較高,終端銷售嚴重依賴線下,尤其北美市場兩大商超theHomeDepot和Lowe’s渠道占比合計超50%,合計近5000家門店,成為OPE品牌必爭之地,一旦進入易守難攻。競爭格局方面,頭部廠商仍主要為歐美燃油OPE供應商,國內廠商主要發(fā)力鋰電OPE細分賽道。鋰電OPE產品中三電系統(tǒng)成本占比較高,得益于國內鋰電產業(yè)完整成熟的供應鏈,本土鋰電OPE品牌在成本端具備突出優(yōu)勢,國內廠商創(chuàng)科實業(yè)和泉峰控股分別以20.4%和11.4%的鋰電OPE份額位居全球第一和第二。


國內廠商依靠成本優(yōu)勢+專利保護+平臺化的生態(tài)將實現(xiàn)長期發(fā)展。中國鋰電OPE廠商依靠鋰電池、無刷電機等方面的技術積累和成本優(yōu)勢迎來了發(fā)展的窗口期,與下游巨頭形成了良好的合作關系,同時較高的技術壁壘也有望掣肘新品牌的進入。此外,國內鋰電廠商普遍采用平臺型電池包在全品類產品之間互通互用的策略,有效降低了使用成本,也一定程度上具備了銷售排他性,進一步提高了用戶粘性和復購率。國內鋰電OPE廠商的先發(fā)優(yōu)勢有望逐漸積累造就強者恒強。

    

 
(文/小編)
 
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