盤面簡述

　　早盤市場繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩調(diào)整，盤中兩市行業(yè)再現(xiàn)局部輪動。通用機(jī)械、電器儀表、供氣供熱、公共交通、水務(wù)、醫(yī)藥、航空、工業(yè)機(jī)械、綜合類、商業(yè)連鎖、環(huán)境保護(hù)、汽車類、文教休閑等行業(yè)呈現(xiàn)活躍，房地產(chǎn)、家居用品、食品飲料、酒店餐飲、保險(xiǎn)、釀酒、礦物制品、電氣設(shè)備、建材、工程機(jī)械、石油、有色等行業(yè)呈現(xiàn)回調(diào)；題材板塊方面，仿制藥、新冠藥概念、猴痘概念、輔助生殖、肝炎概念、醫(yī)美概念、供銷社、生物疫苗、創(chuàng)新藥、天然氣、基因概念等題材呈現(xiàn)活躍，鋰礦、鈷金屬、BC電池、一體壓鑄、信息安全、新能源車、華為海思、固態(tài)電池、鈉電池、MCU芯片、HJT電池等題材呈現(xiàn)走弱。

　　熱點(diǎn)板塊

　　醫(yī)藥板塊逆勢走強(qiáng)，拓新藥業(yè)、百利天恒、廣生堂、亨迪藥業(yè)、金陵藥業(yè)、通化金馬、常山藥業(yè)、莎普愛思、粵萬年青、美諾華、貴州百靈、千紅制藥、雙成藥業(yè)等個(gè)股呈現(xiàn)盤中拉升走強(qiáng)。

　　數(shù)據(jù)要素板塊再度走高，上海鋼聯(lián)拉升漲超7%，漢儀股份、上海建科、海量數(shù)據(jù)、開普云、深桑達(dá)A、易華錄等紛紛沖高。消息面上，會議強(qiáng)調(diào)，明年要圍繞推動高質(zhì)量發(fā)展，突出重點(diǎn)，把握關(guān)鍵，扎實(shí)做好經(jīng)濟(jì)工作。要大力推進(jìn)新型工業(yè)化，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)。

　　傳媒股再度活躍，文投控股6連板，萬達(dá)電影、引力傳媒漲停，龍韻股份、龍版?zhèn)髅健⒕奕司W(wǎng)絡(luò)等跟漲。消息面上，萬達(dá)電影公告，2023年12月12日，萬達(dá)文化集團(tuán)、北京珩潤及王健林與儒意投資簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司實(shí)際控制人將變更為柯利明。此外，港股閱文集團(tuán)近日公告稱，將以人民幣6億元價(jià)格收購騰訊動漫旗下包含騰訊動漫App平臺、其作品知識產(chǎn)權(quán)與相關(guān)權(quán)利、動畫及影視項(xiàng)目等在內(nèi)的相關(guān)業(yè)務(wù)及IP資產(chǎn)。

　　工業(yè)母機(jī)板塊異動拉升，巨輪智能漲停，華辰裝備、昊志機(jī)電、科德數(shù)控、秦川機(jī)床、德恩精工等沖高。

　　新冠藥概念持續(xù)走強(qiáng)，北交所森萱醫(yī)藥漲超20%，貴州百靈觸及漲停，廣生堂、亨迪藥業(yè)漲超10%。消息面上，12月9日美國疾病控制與預(yù)防中心（CDC）首次將JN.1單獨(dú)納入新冠臨近預(yù)報(bào)（SARS-CoV-2 Nowcast），稱JN.1是目前美國增長速度最快的新冠變異株。截至當(dāng)日，CDC預(yù)估計(jì)JN.1占美國流行變異株的15-29%，而到10月底為止，它只占美國新冠變異株的不到0.1%。

　　新型工業(yè)化概念活躍，精倫電子漲停，華辰裝備、科德數(shù)控、智信精密、德恩精工等跟漲。消息面上，中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出，要大力推進(jìn)新型工業(yè)化，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，加快推動人工智能發(fā)展。

　　國企改革概念股持續(xù)爆發(fā)，天紡標(biāo)30CM漲停，南京公用、杭齒前進(jìn)、南寧百貨、蘇常柴A、浙江震元等超20只個(gè)股漲停。消息面上，中央經(jīng)濟(jì)工作會議上提出，深入實(shí)施國有企業(yè)改革深化提升行動，增強(qiáng)核心功能、提高核心競爭力。

　　燃?xì)狻㈦娏Π鍓K早盤活躍，京能熱力漲停，首華燃?xì)?、凱添燃?xì)狻⒚滥苣茉吹雀鷿q。消息面上，12月12日夜間開始，新一輪寒潮天氣過程上線，這股寒潮來勢洶洶，預(yù)計(jì)一直到17日將陸續(xù)給我國大部地區(qū)帶去雨雪、降溫，氣溫將普遍下降8~12，局地降幅超14。

　　病毒防治概念活躍，拓新藥業(yè)大漲8%，上海凱寶、新華制藥、振東制藥、亨迪藥業(yè)等跟漲。消息面上，新冠病毒變異株JN.1正在世界范圍內(nèi)加速蔓延。日前，美國疾病控制與預(yù)防中心（CDC）官網(wǎng)首次將JN.1單獨(dú)納入新冠臨近預(yù)報(bào)（SARS-CoV-2 Nowcast），稱JN.1是當(dāng)前美國增長最快的新冠變異株。

　　國企改革概念繼續(xù)活躍，南寧百貨3連板，濟(jì)南高新漲停，音飛儲存、四川金頂漲超5%，泉陽泉、匯鴻集團(tuán)等跟漲。消息面上，中央經(jīng)濟(jì)工作會議上提出，深入實(shí)施國有企業(yè)改革深化提升行動，增強(qiáng)核心功能、提高核心競爭力。

　　教育板塊探底拉升，國新文化漲停，學(xué)大教育、昂立教育、中國高科、創(chuàng)業(yè)黑馬、美吉姆等跟漲。

　　政策消息

　　央行公開市場凈投放250億元

　　央行今日進(jìn)行2650億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。因今日有2400億元7天期逆回購到期，實(shí)現(xiàn)凈投放250億元。

　　2023年國家醫(yī)保藥品目錄調(diào)整結(jié)果公布

　　2023年國家醫(yī)保藥品目錄調(diào)整結(jié)果今日公布。本次調(diào)整后，目錄內(nèi)藥品總數(shù)將增至3088種，其中西藥1698種、中成藥1390種，慢性病、罕見病、兒童用藥等領(lǐng)域的保障水平得到進(jìn)一步提升。在談判/競價(jià)環(huán)節(jié)，今年有143個(gè)目錄外藥品參加，其中121個(gè)談判或競價(jià)成功，成功率為84.6%，平均降價(jià)61.7%，成功率和價(jià)格降幅均與2022年基本相當(dāng)。疊加談判降價(jià)和醫(yī)保報(bào)銷因素，預(yù)計(jì)未來兩年將為患者減負(fù)超400億元。

　　巨豐觀點(diǎn)

　　總體來看，市場繼續(xù)呈現(xiàn)出震蕩調(diào)整，盤中兩市行業(yè)再現(xiàn)局部輪動。通用機(jī)械、電器儀表、供氣供熱、公共交通、水務(wù)、醫(yī)藥、航空、工業(yè)機(jī)械、綜合類、商業(yè)連鎖、環(huán)境保護(hù)、汽車類、文教休閑等行業(yè)呈現(xiàn)活躍，房地產(chǎn)、釀酒、石油、保險(xiǎn)、家居用品、日用化工、家用電器、工程機(jī)械、煤炭、礦物制品等行業(yè)呈現(xiàn)回調(diào)。

　　近期市場底部區(qū)域震蕩調(diào)整明顯，板塊輪動凸顯當(dāng)前市場弱勢格局。目前，市場整體處于弱勢修復(fù)階段，市場上行仍面臨較大技術(shù)阻力，盤中熱點(diǎn)板塊的此起彼伏凸顯市場結(jié)構(gòu)性特征。短期來看，市場整體調(diào)整空間有限，后期反復(fù)震蕩概率較大。近期中央政治局會議以及經(jīng)濟(jì)工作會議的召開，為明年的經(jīng)濟(jì)工作指明方向，隨著后續(xù)穩(wěn)增長政策的落地和實(shí)施，在“穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”以及宏觀政策逆周期和跨周期調(diào)節(jié)下，政策端的持續(xù)發(fā)力，將繼續(xù)促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)和復(fù)蘇。隨著經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動力不斷增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)基本面也將持續(xù)改善，這對市場的修復(fù)將形成有力的基本面支撐。目前，市場正處于反復(fù)筑底階段，結(jié)構(gòu)性行情凸顯，因此，在操作策略上，建議短線為主，進(jìn)行低吸高拋，中期機(jī)會上，建議繼續(xù)關(guān)注經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下的基建和消費(fèi)，關(guān)注大盤藍(lán)籌板塊以及高成長板塊的市場機(jī)會，行業(yè)板塊上，建議繼續(xù)關(guān)注新能源汽車、消費(fèi)電子、房地產(chǎn)、芯片、食品飲料、軟件、通信設(shè)備等行業(yè)機(jī)會。