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中國銀河發(fā)布機(jī)械設(shè)備研報(bào):天然氣重卡銷量持續(xù)大增,9月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比+12.5%

   2023-10-24 每日經(jīng)濟(jì)新聞2450
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每經(jīng)AI快訊,中國銀河10月23日發(fā)布機(jī)械設(shè)備行業(yè)研報(bào),維持推薦評(píng)級(jí)。市場行情回顧:本周機(jī)械設(shè)備指數(shù)下跌5.12%,滬深300指數(shù)下跌4.17%,創(chuàng)值后,機(jī)械行業(yè)股指水平(整體法)26.9倍。本周機(jī)械行業(yè)漲幅前三的板塊分半

 

每經(jīng)AI快訊,中國銀河10月23日發(fā)布機(jī)械設(shè)備行業(yè)研報(bào),維持推薦評(píng)級(jí)。


市場行情回顧:本周機(jī)械設(shè)備指數(shù)下跌5.12%,滬深300指數(shù)下跌4.17%,創(chuàng)值后,機(jī)械行業(yè)股指水平(整體法)26.9倍。本周機(jī)械行業(yè)漲幅前三的板塊分半導(dǎo)體設(shè)備、航運(yùn)設(shè)備、3C及面板設(shè)備。


周關(guān)注:天然氣重卡銷量持續(xù)大增,9月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比+12.5%:內(nèi)天然氣重卡實(shí)銷2.46萬輛,成為史上第二高月銷量,同比暴漲743%,環(huán)比增長30%;同比增幅已連續(xù)8個(gè)月破百。1-9月,國內(nèi)天然氣重卡累計(jì)銷售10.74售約7.7萬輛。市場主流企業(yè)均實(shí)現(xiàn)增長,銷量前十企業(yè)累計(jì)銷量至少實(shí)現(xiàn)翻倍增長。2023年以來天然氣價(jià)格一路下探,從1月的7000元/噸降至8月的不足3900元/噸,9-10月氣價(jià)雖有所回升,但仍具備一定優(yōu)勢。我們認(rèn)為,在同期低基數(shù)、氣價(jià)較低和油價(jià)不斷攀升等多重因素作用下,天然氣重卡市場需求景氣水平有望保持高位,建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)LNG氣瓶標(biāo)的富瑞特裝、致遠(yuǎn)新能。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,9月PMI指數(shù)50.2%,今年4月以來首次回到榮枯線之上;9月工業(yè)增加值同比增長4.5%,環(huán)比持平。9月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量5.44萬臺(tái),同比增長12.50%,自2021年8月以來首次實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長;1-9月累計(jì)產(chǎn)量45.26萬臺(tái),同比增長1.60%,自2022年3月以來增速首次回正。9月18日,財(cái)政部、稅務(wù)總局、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部發(fā)布關(guān)于提高集成電路和工業(yè)母機(jī)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例的公告,集成電路企業(yè)和工業(yè)母機(jī)企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形日至2027年12月31日期間,再按照實(shí)際發(fā)生額的120%在稅前扣除;形成無形資產(chǎn)的,在上述期間按照無形資產(chǎn)成本的220%在稅前攤銷。相比今年3月財(cái)政部出臺(tái)的稅收抵扣政策,相關(guān)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用可在稅前再多抵扣20%,有助于刺激企業(yè)進(jìn)一步加大研發(fā)投入,并增厚企業(yè)利潤。假設(shè)按2022年研發(fā)費(fèi)用率計(jì)算,則華中數(shù)控/亞威股份/秦川機(jī)床/宇環(huán)數(shù)控2023年業(yè)績彈性有望達(dá)到59%/18%/12%/12%。隨著政策不斷向高端制造傾斜,工業(yè)母機(jī)利好政策頻出,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)有望充分受益。6月起通用機(jī)床&刀具景氣度小幅好轉(zhuǎn),我們認(rèn)為,隨著宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)邊際改善,以通用機(jī)床和刀具為代表的順周期通用設(shè)備板塊有望啟動(dòng)。建議關(guān)注機(jī)床&刀具底部復(fù)蘇機(jī)會(huì),機(jī)床標(biāo)的海天精工、紐威數(shù)控,刀具標(biāo)的華銳精密、歐科億、中鎢高新。


投資建議:持續(xù)看好制造強(qiáng)國與供應(yīng)鏈安全趨勢下高端裝備進(jìn)口替代以及新技術(shù)發(fā)展下裝備領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)。建議關(guān)注:1)機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域存在進(jìn)口替代空間的子行業(yè),包括數(shù)控機(jī)床及刀具、機(jī)器人、科學(xué)儀器、半導(dǎo)體設(shè)備等;2)受益新技術(shù)發(fā)展子行業(yè),包括光伏設(shè)備、人形機(jī)器人、3D打印等;3)周期向上子行業(yè),包括船舶、軌交裝備。


風(fēng)險(xiǎn)提示:政策推進(jìn)程度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);制造業(yè)投資增速不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)。


每經(jīng)頭條(nbdtoutiao)——特斯拉交出近四年最差季報(bào),但馬斯克的擔(dān)憂遠(yuǎn)不止于此


 
(文/小編)
 
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